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Jun-kun está em seu segundo ano do ensino médio. Ele ama secretamente uma professora, a Sra. Keiko. Embora ela seja muito mais velha, ele se junta a um clube escolar que a Sra. Keiko está no comando. Felizmente não há outros membros nesse clube e eles aproveitam para se encontrar depois da escola. Mas a Sra. Keiko possui uma filha, uma garota chamada Sae, que também gosta secretamente de Jun-kun.