Sinopse: A bruxa "Lyla" que estuda o prazer, compra um raro lobo preto de olhos vermelhos enquanto procura por familiares para que ela possa continuar suas pesquisas. Lyla trouxe o lobo para casa e adormeceu, mas então é atacada por um lobo que se transformou em homem! No entanto, ela é capaz de subjugar habilmente o ataque ... Junte-se a Lyla em sua jornada enquanto ela começa a estabelecer a hierarquia para um salto, mas ainda assim com um familiar rebelde!