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Amano Taichi é um jovem estudante apaixonado por mulheres de raça "demi-humanas". Porém ele nunca teve sorte em suas conquistas, até que um dia ele tromba em uma "demi-humana" e "sem querer" acaba lhe dando um beijo na boca, com o impacto ambos cortam a boca e trocam uma gota de sangue, e com isso, Amano Taichi passa a ter uma "essência do despertar", fazendo com que todas as "demi-humanas" o desejem...