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A história fala sobre o próspero reino de Agraliel, governado pela atual rainha, Efildis, cercado por uma floresta e habitado por elfos sangue puro. Mas uma bruxa estás prestes a derrubar e perverter esse maravilhoso reino. Para isso, ela usará um pobre humano, no qual ela lhe deu um anel que lhe da poderes para hipnotizar as elfos e ainda lhe da energia suprema para gozar o quanto quiser.