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O jovem Yohei vive feliz com sua mãe, Kaho, e também com sua prima, Fumika. Mas um dia sua mãe diz a ele que na verdade ela é uma irmã mais velha de seu pai, e que não é a mãe dele de verdade. Ela também diz a ele que sua mãe faleceu há muito tempo. Yohei fica chocado ao ouvir isso, mas ele começa a ver Kaho como uma mulher, e não mais como sua mãe. Dias depois, uma mulher, Ikue, se muda para uma casa próxima à dele. Quando Ikue vê Yohei, ela de repente começa a chorar e Kaho fica pálida. Ikue lhe diz que é uma parente da mãe de Yohei e que ela quer aceitá-lo como um filho adotivo. Daquele dia em diante, sua vida lasciva e erótica começa...